Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за первое полугодие 2017 года.
Участники ТОП-200 аптечных сетей, заработав за этот период 344,5 млрд рублей, заняли 64,3% розничного фармрынка. Почти две трети этой суммы - 206,5 млрд рублей - генерировали операторы, попавшие в ТОП-20 нынешнего рейтинга.
По итогам полугодия, объединённая компания «A.v.e.Group&Аптечная сеть 36,6» уступила лидерство аптечной сети «Ригла». Перестановка, по версии VM, произошла из-за того, что часть точек группы «36,6» были переоформлены на её франчайзи - компании «Фармаси», «Провизор» и «Фармацевт», - таким образом сеть добровольно лишила себя 1,8 млрд рублей выручки.
Все компании из ТОП-10 продемонстрировали прирост выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года. Лидером по этому показателю стал «Апрель», торговый оборот которого вырос на 108,1%. Увеличение выручки сети связано с агрессивной экспансией на новые территории: в первом полугодии 2016 года «Апрель» работал в пяти регионах, а в первом полугодии 2017 года - уже в 14. И краснодарская компания, занимавшая год назад 17 строчку рейтинга, переместилась на 8 место.
По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП- 200 появился 21 новый игрок. Главным дебютантом рейтинга стала сеть «Мега Фарм» (розничный проект Marathon Group Александра Винокурова): организованная летом 2016 аптечная сеть, развивающаяся в закассовых зонах магазинов Х5 Group, сходу заняла 57 строчку рейтинга, показав выручку за шесть месяцев более чем в 1,1 млрд рублей.
Наибольший средний чек по итогам полугодия показали московские сети «Омнифарм» - 5 165 рублей и «Самсон-Фарма» - 1 440 рублей. Третье место по этому показателю заняла сеть из Владивостока «Монастырёв.рф» - 1 148 рублей.
Название сети | Выручка с НДС за первое полугодие с 2017 года,
млн рублей |
Динамика выручки по сравнению с первым полугодием 2016 года, | Количество аптечных учреждений на первое полугодие 2017 года | Средняя выручка на одну аптеку в месяц,
млн рублей |
Доля рынка, | |
1 | Ригла (Москва) | 26 512 | 30,11 | 1 858 | 2,44 | 4,95 |
2 | A.v.e Group&Аптечная сеть «36,6» (Москва) | 25 921 | 21,71 | 1 755 | 2,44 | 4,84 |
3 | Эркафарм (Москва) | 15 207 | 21,40 | 400 | 6,50 | 2,84 |
4 | Имплозия (Самара) | 15 029 | 33,65 | 1 028 | 1,28 | 2,81 |
5 | Планета здоровья (Пермь) | 14 402 | 17,14 | 1 221 | 2,07 | 2,69 |
6 | Нео-Фарм (Москва) | 11 960 | 59,42 | 369 | 5,83 | 2,23 |
7 | Вита (Самара) | 9 493 | 51,31 | 766 | 2,17 | 1,77 |
8 | Апрель (Краснодар) | 9 304 | 108,10 | 712 | 2,52 | 1,74 |
9 | Фармленд (Уфа) | 9 252 | 22,88 | 758 | 2,09 | 1,73 |
10 | Мелодия здоровья (Новосибирск) | 8 118 | 58,80 | 1 063 | 1,37 | 1,52 |
Методика рейтинга: рейтинг «ТОП-200 аптечных сетей» публикуется два раза в год. Его основой становятся данные геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отчётность компаний, итоги анкетирования и опросов, расчёты аналитиков Vademecum.
Агентство Data Insight опубликовало исследование «Онлайн-рынок медицинских товаров» за I полугодие 2017 года». В исследовании аналитики проанализировали состояние, состав, динамику рынка, каналы продвижения, а так же составили топ10 игроков рынка.
Объем рынка медицинских товаров
В период 07.2016 — 06.2017 в интернет-магазинах медицинских товаров, входящих в ТОП1000, было оформлено 9,8 миллионов заказов на сумму 23,7 миллиардов рублей. Средний чек составил 2,4 тысячи рублей.
Динамика рынка
На 35% выросло количество онлайн заказов в интернет- магазинах медицинских товаров за I полугодие 2017 года относительно I полугодия в 2016. За тот же период времени сумма онлайн продаж увеличилась на 33%. То есть средний чек немного упал.
Доля магазинов медицинских товаров на рынке eCommerce
7% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в первом полугодии 2017 года были сделаны в интернет- магазинах медицинских товаров. И только 3% составила их доля по объему выручки из-за низкого среднего чека.
Конверсия интернет-магазинов
В секторе медицинских товаров конверсия составила 8%. Ближайшие показатели у универсальных магазинов и магазинов одежды и обуви — 10,2% и 7,5% соответственно.
Состояние рынка
Сдерживающий фактор. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ, который ограничивает дистанционную торговлю лекарственными средствами.
Факторы роста. Возможное снятие ограничения в 2018 году. Как следствие, увеличение доли онлайн-продаж в категории. Рост интереса аптечных сетей к интернет-торговле, развитие онлайн-каналов продаж. Увеличение в ассортименте количества нефармацевтических товаров, что способствует увеличению среднего чека.
Тренды рынка. Частота покупок и объем денег, потраченных на домашнее потребление лекарственных препаратов, стабильно растут на протяжении последних лет. Увеличивается доля онлайн-покупателей в категории медицинских товаров.
Структура сектора
54 интернет-магазина медицинских товаров входит в ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров. Из них 45% — онлайн-аптеки. По количеству заказов онлайн-аптеки занимают 85% сектора медицинских товаров, а по выручке — 60%. За счёт высокого среднего чека 30% от объема выручки приходится на интернет-магазины медицинской техники.
ТОП10 игроков рынка
Крупнейшие аптечные офлайн-сети
РИГЛА | Group 36,6 | Имплозия |
---|---|---|
Количество аптек — 1,9 тыс. Объем продаж — 26,2 млрд рублей Средний чек — 457 рублей Помимо rigla.ru сети принадлежат крупные сайты zhivika.ru, budzdorov.ru, aptekazhivika.ru. Однако трафик не агрегируется на rigla.ru, каждый сайт работает самостоятельно. Zhivika.ru и rigla.ru входят в ТОП10 интернет- магазинов медицинских товаров |
Количество аптек — 1,7 тыс. Объем продаж — 24,5 млрд рублей Средний чек — 436 рублей Сайт 366.ru был перезапущен в июне 2017 года. С этого момента на сайте 366.ru агрегируется eCommerce-трафик с сайтов других розничных аптечных брендов, принадлежащих компании (Горздрав, А5). |
Количество аптек —2 тыс. Объем продаж — 17,8 млрд рублей Средний чек — 402 рубля Нет собственной интернет-аптеки |
Источники трафика
Больше половины переходов интернет-магазинов медицинских товаров приходится на органический поиск (60%).
Desktop vs Mobile
Покупатели чаще используют смартфоны и планшеты для посещения интернет- магазинов медицинских товаров. Только 42% трафика этих сайтов приходится на стационарные компьютеры и ноутбуки.
Использование Яндекс.Маркета
Пик активности размещения интернет-магазинов медицинских товаров на Яндекс.Маркете пришелся на 2014-2015 год.
Маркетинговые сервисы
Доля интернет-магазинов, которые используют маркетинговые сервисы.
Методика исследования
В исследовании рассматривается онлайн-рынок медицинских товаров. Медицинские товары включают фармацевтику, медицинскую технику, оптику (очки и линзы), товары для здоровья (БАДы).
Интернет-магазин — сайт, через который можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину.
Статистика по количеству заказов и объему продаж построена на основе данных по 1000 крупнейших российских интернет-магазинов в первом полугодии 2017 года по количеству заказов. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн- заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.
При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях.
Аналитическая компания AlphaRM составила рейтинг аптечных сетей по итогам 1‑го полугодия 2017 года. Рейтинг был опубликован в августовском номере «Фармацевтического вестника».
По подсчетам AlphaRm, за первое полугодие 2017 г. количество аптек в России достигло 61 812 точек. Совокупный товарооборот (с учетом всех категорий товаров, реализуемых через аптеки) составил 551,2 миллиарда рублей. При этом средний чек в аптеке в первой половине года равнялся 378 рублям.
В целом, по итогам шести месяцев, почетный пьедестал занят аптечными сетями «Ригла», «36,6» и «Имплозия». Они удерживают лидерство как по товарообороту и количеству фармточек, так и по занимаемым долям рынка: на топ-3 аптечных сетей приходится более 12 % всего рынка.
Первое место по количеству регионов распространения занимает аптечная сеть «Мелодия здоровья». По итогам 1‑го полугодия она имела фармточки в 52 регионах страны. За ней следом идут «Ригла» (48 регионов) и «Первая Помощь&Радуга» (точки в 45 регионах).
Топ-20 аптечных сетей (в градации по товарообороту за шесть месяцев 2017 года) выглядит следующим образом:
Название сети (штаб-квартира) | Вид | География, кол-во регионов | Кол-во аптечных учреждений на 01.07.2017 г. | Общий объем продаж, млн руб. | Средний чек, руб. | Доля рынка, % |
Ригла (Москва) | Федеральная | 48 | 1 858 | 26 512 | 457 | 4,8 |
Croup 36,6 (Москва) | Региональная | 4 | 1 755 | 24 495 | 456 | 4,4 |
Имплозия (Самара) | Федеральная | 42 | 1 995 | 17 771 | 402 | 3,2 |
Планета здоровья (Пермь) | Федеральная | 40 | 1 205 | 14 612 | 469 | 2,7 |
Доктор Столетов & Озерки (Москва) | Федеральная | 12 | 592 | 15 551 | 671 | 2,4 |
Первая Помсчць & Радуга (Санкт-Петербург) | Федеральная | 45 | 1 176 | 15 259 | 405 | 2,4 |
Нео-Фарм (Москва) | Региональная | 7 | 569 | 11 960 | 659 | 2,2 |
Апрель (Краснодар) | Федеральная | 14 | 712 | 9 504 | 425 | 1,7 |
Фармленд (Уфа) | Региональная | 7 | 758 | 9 252 | 494 | 1,7 |
Фармаимпекс (Ижевск) | Федеральная | 19 | 604 | 8 588 | 516 | 1,5 |
Фармакопейка & Твой доктор (Тула) | Федеральная | 15 | 895 | 7 879 | 414 | 1,4 |
Вита (Самара) | Федеральная | 14 | 792 | 7 070 | 415 | 1,3 |
36,7С & Максавит (Нижмий Новгород) | Федеральная | 30 | 554 | 6 566 | 569 | 1,2 |
Аптека от склада (Пермь) | Федеральная | 22 | 600 | 5 778 | 454 | 1,1 |
Самсок-Фарма (Москва) | Локальная | 1 | 74 | 5605 | 1 440 | 1.0 |
Фармацевт+ (Ростов-на-Дону) | Региональная | 7 | 297 | 5 587 | 506 | 1.0 |
Мелодия здоровья (Новосибирск) | Федеральная | 52 | 674 | 5 426 | 380 | 1.0 |
Новая аптека & Аптека Миницен (Хабаровск) | Федеральная | 10 | 156 | 4 495 | 762 | 0.8 |
Невис (Санкт-Петербург) | Региональная | 5 | 405 | 5 959 | 388 | 0.7 |
Классика (Челябинск) | Локальная | 2 | 166 | 5 520 | 544 | 0.6 |
В список 100 крупнейших предприятий России входит несколько аптечных сетей. Самые большие по размеру прибыли, входящие в Топ-7, − компании АСНА, Ригла, Аптечная сеть 36,6, Имплозия, Планета здоровья, ГК Эркофарм, Нео-фарм.
Последние несколько лет в условиях кризиса показали динамику падения спроса на лекарства. Проведенное аналитической компанией KMPG исследование рынка фармрозницы в 2016 г. отметило начало перелома - впервые за несколько лет наметился позитивный прирост выручки аптечных сетей.
Анализ таблицы показывает, что аптечные сети России в ТОП-10 укрепили свои позиции на рынке. Их совокупная доля возросла до 45%. Соотношение выручки 2016 г. к 2015 г. увеличилось на 26,6%. Приведенные цифры говорят о продолжающейся консолидации рынка.
Компания RNC Pharma, известный аналитический обозреватель, представила рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2017 г.
Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04. 2017 г. | Доля на рынке по итогам 1 квартала 2017 г. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Рынок в целом, без ЛЛО |
||||||
Аптечная сеть 36,6 | ||||||
Имплозия | ||||||
Планета здоровья | ||||||
ГК Эркафарм | ||||||
Если сравнивать результаты 2016 г. и 1 квартала 2017 г., можно отметить некоторые серьезные изменения в ТОП-7. Ригла опередила Аптечную сеть 36,6, Радуга вылетела из заветной семерки - ее место заняла фирма Нео-фарм.
Как утверждают исследователи, аптечный рынок близок к насыщению - сегодня все более сложно найти подходящие площади в местах с достаточным количеством трафика. Определенные возможности обещают глобальные инвестиционные программы, как, например, проект реновации в Москве. Однако он носит локальный характер. Усиление интереса к рынку фармацевтики со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримом будущем серьезное усиление конкуренции.
Агрессивная ценовая политика игроков |
|
Существующая высокая концентрация аптечных сетей в регионах присутствия компании |
|
Будущее усиление географического присутствия локальных игроков |
|
Развитие другими игроками новых форматов (аптек-супермаркетов, дискаунтеров) |
|
Появление новых игроков, в основном, региональных в местах присутствия компании |
|
Появление новых игроков, в основном, федеральных в местах присутствия компании |
|
Диверсификация бизнеса другими игроками (например, запуск собственного производства или дистрибуции) |
Именно поэтому ведущие игроки торопятся захватить оставшееся пространство на рынке - в 2017 г., по данным опроса KMPG, 90% крупных розничных сетей планируют расширить свое присутствие путем открытия новых точек продаж. Географическое размещение аптечных пунктов проводится на основе предварительных маркетинговых исследований .
Некоторые игроки высказываются о необходимости ограничения рынка. Более 58% руководителей аптечных сетей высказываются за законодательное ограничение количества аптек в стране по примеру стран Западной Европы: Франции, Испании и Германии.
Переизбытка аптек в России не может быть - свое несогласие с руководителями аптечных сетей выражает заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Надежда Шаравская. Это коммерческий рынок, аптеки открываются, значит они рентабельны и у них есть спрос, рассуждает она. Много аптек работает в столицах субъектов, ограничение приведет к росту цен и помешает конкуренции, с ее точки зрения.
Рассмотрим крупные аптечные сети России, числящиеся лидерами фармацевтического рынка.
1. АСНА
АСНА - ассоциация независимых аптек, в которую входят более 5000 аптек во многих городах России. Компания АСНА − это новый формат среди аптечных сетей, поскольку членами ассоциации являются независимые аптеки и аптечные сети, объединенные общей целью − сделать лекарства, медицинскую технику и сопутствующие товары более доступными для покупателей. На сегодняшний день территория Ассоциации простирается далеко за пределы столицы, занимая территорию от юга до Камчатки. АСНА присутствует в более 100 городах и более 60 субъектах Федерации. Региональные представительства открыты в Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани. Компания имеет 150 маркетинговых контрактов с производителями.
Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Митинская, дом 33, корп.1
2. Ригла
Основанная в 2001 г. национальная аптечная сеть, вторая по объему продаж в России. На декабрь 2016 г. сеть насчитывает 1769 розничных точек в 47 регионах России. «Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» − крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети − 18 тысяч ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары. Аптечная сеть «Ригла» включает 1768 аптек на конец 12 месяцев 2016 г. Аптеки под брендом «Будь здоров!» и «Живика» работают в формате дискаунтеров. На конец 2016 г. в сети насчитывалось 1214 аптек-дискаунтеров.
Юридический адрес: 115201, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2
Информация о собственниках: материнская компания «Протек»
Капитализация: 23 млрд руб.
3. Аптечная сеть 36,6
ПАО «Аптечная сеть 36,6», основанная в 1991 году, - ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами для здоровья и красоты. В январе 2016 года крупнейшие акционеры Группы и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети «А5») достигли предварительных договоренностей о слиянии аптечных сетей. Объединение завершилось в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы.
Юридический адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
Информация о собственниках: Основные акционеры по состоянию на 2016 год:
- Palesora Ltd. (Кипр, владельцы − Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе) − 60,58 %;
- Walgreens Boots Alliance − 15 %.
Председатель совета директоров − Иван Саганелидзе
Генеральный директор − Владимир Кинцурашвили
Капитализация - 16.6 млрд руб.
Валовая прибыль в 2016 г.10766 млн руб.
Курс акции - 6,99 руб.
4. Имплозия
ООО «Имплозия» было зарегистрировано в 1991 году. С 1993 года основным видом деятельности стала торговля медикаментами. Кроме собственных аптек, реализация товара происходит через аптеки других юридических лиц, работающих по договору партнерства. Реализация продукции через аптечную сеть осуществляется в следующих регионах России: Самарская, Саратовская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, г. Москва, Башкирия, Татарстан. На данный момент в Татарстане и Башкирии Имплозия представлена только партнерами, в остальных регионах - как собственными аптеками, так и аптеками компаний-партнеров.
В 2003 г. фирма была разделена с целью минимизации экономических и юридических рисков на несколько компаний: ООО «Фармперспективу», ООО «И-Транс», «И-куб», ООО «Имплозия-финанс» и другие.
Юридический адрес: 432072, Г. УЛЬЯНОВСК, ПР. ГЕНЕРАЛА ТЮЛЕНЕВА, Д. 7
Информация о собственниках: "Имплозия" имеет непрозрачную структуру собственности. В крупнейшем операторе холдинга − ООО "Фармперспектива" ("ФП") − Грант Безрученко контролировал 27,19%. 24% компании принадлежало его брату Валерию Безрученко. Партнерами братьев по "ФП" выступали Дмитрий Подгорнов (27,19%) и Олег Тепляков (21,6%). После смерти в 2015 г. основателя компании Гранта Безрученко его доля выкуплена бенефициарами.
Капитализация: 15 млрд руб.
5. Планета здоровья
ООО «Планета Здоровья» - один из наиболее активно растущих игроков российской фармрозницы. Среди регионов, которые осваивает сеть, ключевыми остаются Пермский край, Кировская область и Удмуртская республика. Причем в Перми «Планета здоровья» - безусловный монополист. Сеть работает также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных регионах.
Юридический адрес: 614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 83/34
Информация о собственниках: Учредитель - физическое лицо Кислов Алексей Евгеньевич
6. ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)
Группа компаний «ЭРКАФАРМ» основана в 1994 году. На сегодняшний день в группу входит более 360 аптек в 12 регионах РФ, работающих в различных форматах от дискаунтеров до фармамаркетов. «ЭРКАФАРМ» включает в себя несколько аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Хорошая аптека», «Народная аптека» и «Аптека №1». Общее число сотрудников ГК «ЭРКАФАРМ» - более 3500 человек.
Юридический адрес: 107005, г. Москва, Бакунинская Улица, 14
Информация о собственниках: Физическое лицо, Саганелидзе Иван Гивиевич, ООО «Престиж Маркет», ООО «Профтехгрупп», ООО «Русский трастовый альянс «Ваши сбережения», ООО «Сана-МТ», ООО «Энтерпрайзис Сервис»
7. Нео-фарм
История ГК НЕОФАРМ начиналась как небольшой семейный бизнес - с нескольких аптечных киосков в Красногорском районе Московской области. Сегодня ГК НЕОФАРМ - это почти 300 аптек под двумя брендами - НЕОФАРМ и СТОЛИЧКИ, это более 3000 сотрудников и свыше 25 миллионов покупателей в год.
Юридический адрес: 123423, г. Москва, шоссе Открытое, д. 2, корп. 12
Обзор Samsung Galaxy A7 (2017): не боится воды и экономии Стоит ли покупать samsung a7
Делаем бэкап прошивки на андроиде
Как настроить файл подкачки?
Установка режима совместимости в Windows
Резервное копирование и восстановление драйверов Windows